Soporte y ayudaCobranzas

En este módulo se registrarán solamente pagos. Conocemos la factura, que indica que los datos del vendedor, si lo amerita los del comprador, los productos, el precio, el precio final y otros datos. En este módulo solo se registra que el cliente pagó, contiene, fecha, número de recibo, el cliente, la factura asociada, tipo de pago y el importe. No contiene datos del vendedor, ni los productos en cuestión.

También sirve para registrar un Egreso al cliente, por ejemplo para devolverle un saldo a favor.

Cuando se trabaja con recibos hay 4 formas de hacerlo.

1. Cuando la factura se cobra con un medio de pago que no es cuenta corriente, el sistema genera solo el recibo del cobro. En «Configuraciones → Remito», con la opción «Remitos generados de manera automática», podés hacer que también se genere el remito; esa opción no decide si se crea el recibo.
2. Que consulte si queremos generar el recibo: opción «Consultar la generación e impresión de Remitos al facturar», en la misma sección.
3. Generar el recibo manualmente.
4. Usar recibo para pagos de cuentas corrientes.

Para la primer opción simplemente después de cada venta se generará también el recibo, además del comprobante de venta. Para la segunda opción después de hacer la venta, vamos ver este cartel para confirmar si queremos generar el recibo: Para la tercer y cuarta opción, nos tenemos que dirigir a Clientes & cobros, solapa Cobros, y presionar «Nuevo cobro». Se abre la pantalla Cobranzas. También se llega desde Facturación → Facturas, con la opción «Crear cobranza» de una factura, o desde la cuenta corriente del cliente con «Nuevo movimiento». Nos encontraremos con esta grilla, donde veremos todos los datos de los recibos hechos. Para generar uno, tenemos que presionar «Nueva Cobranza». Completamos con:

1. En «Quiero realizar un», elegí «Ingreso» (un cobro que recibís) o «Egreso» (un pago que le hacés al cliente).
2. el cliente que pagó – En caso que sea para cta cte es necesario, sino no lo es.
3. Si este recibo está asociado a una factura, lo podemos poner aquí. Se puede elegir más de un comprobante. Hace falta elegir al menos el cliente o un comprobante.
4. De qué forma paga: efectivo, tarjetas, cheque, transferencia, depósito o cuenta corriente. Para cargar pagos hace falta haber elegido antes el cliente y el tipo de movimiento.
5. El importe.
6. La descripción (es obligatoria).
7. Luego presionamos «Agregar» y el pago queda en la lista de pagos. Se pueden combinar varios medios.
8. Para finalizar presionamos «Crear cobranza». Vas a ver “Cobranza creada correctamente.” Si tu turno está cerrado, el sistema te pide abrirlo (“Ingrese el monto actual con el que abrirá la caja.”), salvo que esté activa la «Apertura automática de Turno empleado».

Luego nos dará la opción de imprimir el mismo para entregárselo al cliente.

Dónde ver lo cobrado

En Clientes & cobros → Cobros ves el Total cobrado del período (por defecto, los últimos 30 días) y, si usás cobranzas por WhatsApp con Mercado Pago, lo Recibido en Mercado Pago. Podés buscar por cliente, número o comprobante y filtrar por período, medio de pago y origen (Manual, Mercado Pago o Recordatorio de pago). En el menú de tres puntos de cada cobro: Descargar comprobante, Imprimir comprobante (Comandera o Impresora Común) y Enviar por email.

Cómo cobrar con cheque

En el tipo de pago elegí Cheque y cargá sus datos (ver la página Cheques). Necesitás un cliente elegido. El cheque queda en Administración → Mis cuentas → Cheque.

Cómo anular una cobranza

1. En la pantalla Cobranza, tocá la cobranza para ver su detalle.
2. Tocá «Anular» y confirmá “¿Anular esta cobranza?”.
3. Vas a ver “La cobranza fue anulada.”

Qué pasa después: se deshace el movimiento de la cuenta corriente del cliente, la entrada de plata en la caja o el banco, y las facturas que había pagado vuelven a quedar pendientes. Los cheques que había recibido se eliminan.

No se puede anular cuando el recibo salió junto con una factura (se anula anulando la factura), cuando un pago con tarjeta ya está en un lote cobrado o cuando entregó cheques de tu cartera. El sistema muestra el motivo.

Cobros que llegan solos

Con cobranzas por WhatsApp y Mercado Pago vinculado, las transferencias reconocidas se registran solas como cobros (origen Mercado Pago) y te llega una notificación con “Ver cobro”.