En este módulo es donde podremos dar de alta o baja los clientes a los cuales le desea facturar. ¿Dónde se encuentra ubicado la opción de «Clientes»? En el menú principal, en Clientes & cobros (justo debajo de Administración), solapa Clientes. Lo ven todos los usuarios. ¿Qué puedo hacer en el módulo de «Cliente»? Podremos registrar los datos del cliente, como la razón social, CUIT, dirección entre otros datos importante, también podrán ver los registros de la cuenta corriente y además el historial de venta del cliente. A continuación, explicaremos cómo usar todas las funciones antes mencionadas.

Qué vas a ver en la solapa Clientes

Arriba, Lo que me deben (la suma de lo que te deben) y Clientes deudores (cuántos te deben). Debajo, el listado con Cliente (tocándolo se abre su cuenta corriente), Recordatorios (cómo va su recordatorio de WhatsApp) y Me deben (el saldo de su cuenta corriente).

Para buscar, escribí el nombre en el buscador. Con el embudo filtrás por deuda (Me deben / Al día), por recordatorio y elegís el orden (por ejemplo, Mayor deuda primero). Con Información a mostrar sumás columnas como Teléfono, CUIT o Lista precios (hasta 4 a la vez).

¿Cómo registrar un cliente? Paso 1. Para crear un nuevo cliente se debe seleccionar el botón «Nuevo cliente» y comenzar a cargar sus datos. Paso 2. Empezamos la carga de los datos del cliente: el Nombre (Razón social), que es el único obligatorio en el caso general, y el WhatsApp (sin 0 ni 15), que es el número al que le llegan los recordatorios de pago. El resto de los datos están en Avanzada: en Datos de contacto, Nombre de contacto, Email, Dirección, Código postal, Localidad y Provincia; y los campos que detallamos a continuación. Código: es el  código que le podemos asignar al cliente para identificarlo de una manera más rápida. Por ejemplo, Cliente Carlos Sosa, el código podría ser Caso. Nombre (Razón social): En este campo registramos la razón social del cliente o el nombre y apellido. No puede repetirse: “Ya tenés un cliente con ese nombre.” Condición Fiscal: se le asignará la razón social del cliente, como responsable Inscripto, Monotributista, Exento o consumidor Final. CUIT / DNI: se debe registrar el CUIT o DNI del cliente que sea válido por ARCA. Con el botón ARCA se completan los datos desde el padrón. Si el CUIT ya lo usa otro cliente, no deja guardar, salvo que esté habilitada «Permitir mas de un cliente por cuit» en Configuraciones → Clientes. Lista de precios: se podrá asignar una lista de precios a un cliente, esta ayudará a agilizar el proceso de facturación, ya que, al elegir al cliente en la factura, se cargará de forma automática la lista de precios que posee asociada el cliente. Límite de cuenta corriente: El campo permite limitar en un momento específico la cuenta corriente que posee cada cliente; esto nos permite evitar que realicen ventas que superen dicho límite en la sección de facturación. Vendedor asociado: Les permitirá seleccionar a un vendedor por defecto de nuestra empresa que atienda al nuevo cliente, esto nos permite agilizar la facturación del cliente ya que al cargar al mismo en la factura, se cargará por defecto el vendedor seleccionando en este campo.
Nota: los campos obligatorios dependen de la condición fiscal: con cualquier condición que no sea Consumidor Final, el CUIT es obligatorio (“Esta condición fiscal necesita el CUIT del cliente.”). Como Consumidor Final, con solo registrar el nombre el sistema lo deja guardar.

Situación inicial: sirve para arrancar la cuenta corriente con lo que el cliente ya te debía (o tenía a favor) antes de usar el sistema. Elegí El cliente me debe (y cargás el Saldo inicial), No tenemos saldo pendiente o El cliente tiene saldo a favor (y cargás el Saldo a favor). Se puede cargar al crear el cliente, o al editarlo solo si todavía no tiene movimientos en su cuenta corriente.

Paso 3. Para finalizar se debe presionar el botón «Guardar cliente». Vas a ver “Guardaste el cliente”; presioná «Aceptar». Paso 4.  Volveremos a la pantalla inicial de «Clientes» ¿Puedo ver el historial del cliente y su cuenta corriente? Una vez generados los clientes, desde el listado podemos:

«Historial del cliente» (en el menú de tres puntos del cliente, o con el enlace Historial del cliente ↗ de su cuenta corriente): donde podremos visualizar todo lo que pasó con ese cliente (facturas, pagos, remitos, recibos y presupuestos) y anotar comentarios propios.

Pasos :

  1. En el menú de tres puntos del cliente, tocá «Historial del cliente». Se abre «Historial de [cliente]», con Descripción, Tipo de pago, Fecha y Total.
  2. Para buscar, escribí en «Buscar en historial». Para ver solo un tipo, abrí los filtros y en «Mostrar» elegí Todo, Comentarios, Facturas, Pagos, Remitos, Recibos o Presupuestos.
  3. Tocá un registro (o «Detalles») para ver «Detalle de …» con sus productos e importes.
  4. Para anotar algo (por ejemplo, “prometió pagar el viernes”), tocá «Nuevo comentario», escribilo y presioná «Agregar». Vas a ver “El comentario fue agregado correctamente.” Los comentarios se editan («Editar» → «Modificar») o se eliminan, también varios juntos con «Eliminar seleccionados». Son internos: tu cliente no los ve.

Nota: el historial no tiene filtro de fechas.

Tocando el nombre del cliente se abre su Cuenta corriente, donde podremos consultar el saldo e ingresar movimientos. La cual tenemos un manual donde le enseñamos a usar la cuenta corriente de los clientes https://www.controlcomercio.com/ayuda/general/cuenta-corriente-cliente.

Otras acciones del menú de tres puntos: Editar cliente; Ver Área de clientes, Copiar enlace de acceso y Regenerar enlace de acceso (si el Área de clientes está activada; ver Cobranzas por WhatsApp).

Para mandar un recordatorio a varios clientes, tildalos (o Seleccionar todo) y tocá «Recordar pago».

¿Puedo crear Clientes sin necesitada de ingresar al módulo de cliente? Sí, a esas acciones le llamamos accesos directos, la cual nos permitirá crear cliente de manera fácil y rápida. ¿Dónde podremos encontrar los accesos directos? Lo podemos encontrar en el módulo de Facturación, Señas, Presupuesto, Remitos, Cobranzas y Notas de crédito, en fin en cualquier pantalla del sistema donde nos indique que seleccionemos un cliente. Ejemplo Paso 1. Damos clic el sobre la lupita de cliente. Paso 2. Nos cargará una lista con todos los clientes; si el cliente no existe damos clic sobre el botón «Nuevo cliente». Paso 3. Paso siguiente nos permitirá crear el cliente de manera rápida y al presionar guardar nos redireccionar a la pantalla donde estábamos trabajando con el cliente creado. ¿Cómo puedo eliminar un cliente que ya fue creado? En Clientes & cobros → Clientes, abrimos el menú de tres puntos del cliente y pulsamos «Eliminar cliente», y confirmamos. El cliente deja de aparecer en el listado, pero sus comprobantes y cobros se conservan. Si tiene un recordatorio activo, el botón dice «Eliminar y cancelar el recordatorio». Si tiene transferencias por revisar, primero hay que revisarlas (“Primero revisá las transferencias”).